연례 보고서. PJSC "Joint-Stock Oil Company "Bashneft": 회계 명세서 및 재무 분석 Bashneft 회사의 산업 분석

성명: PJSC "공동 석유 회사 "BASHNEFT"

납세자 식별 번호: 0274051582

활동 유형(OKVED에 따름): 19.20 - 석유 제품 생산

소유권 형태: 42 - 러시아 연방 구성 기관의 소유권 지분과 러시아 소유권의 혼합

조직 및 법적 형태: 12247 - 공기업

보고 준비 천 루블

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2011-2017년 회계 명세서.

1. 대차대조표

지표 이름	암호	#날짜#
자산
I. 비유동자산
무형 자산	1110	#1110#
연구개발 성과	1120	#1120#
무형 검색 자산	1130	#1130#
자재 탐사 자산	1140	#1140#
고정자산	1150	#1150#
물질적 자산에 대한 수익성 있는 투자	1160	#1160#
금융 투자	1170	#1170#
이연 법인세 자산	1180	#1180#
기타 비유동자산	1190	#1190#
섹션 I의 합계	1100	#1100#
II. 유동자산
예비비	1210	#1210#
구입한 자산에 대한 부가가치세	1220	#1220#
미수금	1230	#1230#
금융 투자(현금 등가물 제외)	1240	#1240#
현금 및 현금등가물	1250	#1250#
기타 유동 자산	1260	#1260#
섹션 II의 합계	1200	#1200#
균형	1600	#1600#
수동적인
III. 자본금과 준비금
수권자본(주식자본, 수권자본, 파트너 출자)	1310	#1310#
주주로부터 자사주 매입	1320	#1320#
비유동자산의 재평가	1340	#1340#
추가 자본(재평가 없음)	1350	#1350#
예비 자본	1360	#1360#
이익잉여금(미보상 손실)	1370	#1370#
섹션 III의 합계	1300	#1300#
IV. 장기 업무
차입금	1410	#1410#
이연법인세부채	1420	#1420#
추정부채	1430	#1430#
기타 의무	1450	#1450#
섹션 IV의 합계	1400	#1400#
V. 단기 부채
차입금	1510	#1510#
외상 매입 계정	1520	#1520#
미래 기간의 수익	1530	#1530#
추정부채	1540	#1540#
기타 의무	1550	#1550#
섹션 V의 합계	1500	#1500#
균형	1700	#1700#

간략한 대차대조표 분석

비유동자산, 총자산, 자본금 및 적립금의 연도별 변동표

재무 지표	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
순자산	101177616	152081332	178506208	126719569	162106590	176336203	279303081
자율성 계수(표준: 0.5 이상)	0.37	0.44	0.48	0.3	0.4	0.39	0.47
유동유동성비율(표준: 1.5-2 이상)	2.1	1.8	1.6	1.3	1.1	1.2	1.6

2. 손익계산서

지표 이름	암호	#기간#
수익	2110	#2110#
매출원가	2120	#2120#
총이익(손실)	2100	#2100#
사업비	2210	#2210#
관리비	2220	#2220#
매출이익(손실)	2200	#2200#
다른 조직 참여로 인한 소득	2310	#2310#
미수금 이자	2320	#2320#
지불할 비율	2330	#2330#
다른 수입	2340	#2340#
기타 비용	2350	#2350#
세전 이익(손실)	2300	#2300#
현행소득세	2410	#2410#
포함. 영구 납세 부채(자산)	2421	#2421#
이연법인세부채의 변동	2430	#2430#
이연법인세자산의 변동	2450	#2450#
다른	2460	#2460#
당기순이익(손실)	2400	#2400#
참고로
해당 기간의 순이익(손실)에 포함되지 않은 비유동자산 재평가 결과	2510	#2510#
해당 기간의 순이익(손실)에 포함되지 않은 기타 영업의 결과	2520	#2520#
해당 기간의 총 재무 결과	2500	#2500#

재무 결과에 대한 간략한 분석

연도별 매출 및 순이익 변화 그래프

재무 지표	2012	2013	2014	2015	2016	2017
영업이익	66791350	94907708	94538756	79597288	65640444	173726614
판매 수익 (각 수익 루블의 판매 이익)	13.6%	16.6%	14.6%	14.1%	12.4%	13.3%
자기자본이익률(ROE)	36%	42%	43%	35%	26%	57%
자산수익률(ROA)	14.6%	19.4%	16.5%	12.1%	10.1%	24.7%

4. 현금흐름표

지표 이름	암호	#기간#
현재 영업으로 인한 현금 흐름
영수증 - 합계	4110	#4110#
포함: 제품, 상품, 작품 및 서비스 판매에서	4111	#4111#
임대 비용, 라이센스 비용, 로열티, 커미션 및 기타 유사한 지불	4112	#4112#
금융투자 재판매로부터	4113	#4113#
기타 공급	4119	#4119#
결제 - 총액	4120	#4120#
포함: 원자재, 자재, 작업, 서비스에 대한 공급자(계약자)에게	4121	#4121#
직원의 보수와 관련하여	4122	#4122#
채무에 대한 이자	4123	#4123#
법인 소득세	4124	#4124#
기타 지불	4129	#4129#
현재 영업으로 인한 현금 흐름 잔액	4100	#4100#
투자 운영으로 인한 현금 흐름
영수증 - 합계	4210	#4210#
포함: 비유동자산 매각(금융투자 제외)	4211	#4211#
다른 조직의 주식 매각(참여 이익)	4212	#4212#
제공된 대출금 반환, 채무 증권 매각(타인에 대한 자금 청구권)	4213	#4213#
배당금, 부채 금융 투자에 대한 이자 및 기타 조직의 지분 참여로 인한 유사한 소득	4214	#4214#
기타 공급	4219	#4219#
결제 - 총액	4220	#4220#
포함: 비유동자산의 취득, 창조, 현대화, 재건축 및 사용 준비와 관련하여	4221	#4221#
다른 조직의 주식 인수와 관련하여(참여 이익)	4222	#4222#
채무증권의 취득(타인에 대한 자금청구권), 타인에 대한 대출 제공과 관련하여	4223	#4223#
투자 자산의 비용에 포함된 채무에 대한 이자	4224	#4224#
기타 지불	4229	#4229#
투자 운영으로 인한 현금 흐름 잔액	4200	#4200#
금융거래로 인한 현금흐름
영수증 - 합계	4310	#4310#
포함: 신용 및 대출 받기	4311	#4311#
소유주(참가자)의 현금 예치금	4312	#4312#
주식발행부터 참여주식 확대까지	4313	#4313#
채권, 어음 및 기타 채무 증권 발행 등	4314	#4314#
기타 공급	4319	#4319#
결제 - 총액	4320	#4320#
포함: 조직의 주식(참여 이익)을 환매하거나 참가자 멤버십을 탈퇴하는 것과 관련된 소유자(참가자)	4321	#4321#
배당금 및 기타 지급금 지급	4322	#4322#
어음 및 기타 채무증권의 상환(상환), 대출금 및 차입금의 상환과 관련하여 소유자(참가자)를 위한 이익 분배에 관한 것입니다.	4323	#4323#
기타 지불	4329	#4329#
금융거래로 인한 현금흐름 잔액	4300	#4300#
보고 기간 동안의 현금 흐름 잔액	4400	#4400#
보고기간초 현금및현금성자산 잔액	4450	#4450#
보고기간말 현금및현금성자산 잔액	4500	#4500#
루블에 대한 외화 환율 변화의 영향의 크기	4490	#4490#

6. 자금사용목적 보고

지표 이름	암호	#기간#
보고 연도 초의 자금 잔액	6100	#6100#
수령한 자금
입장료	6210	#6210#
회비	6215	#6215#
목표 기여	6220	#6220#
자발적인 재산 기부 및 기부	6230	#6230#
조직의 소득 창출 활동으로 인한 이익	6240	#6240#
기타	6250	#6250#
수령한 총 자금	6200	#6200#
사용된 자금
목표 활동에 대한 비용	6310	#6310#
포함:
사회 및 자선 지원	6311	#6311#
회의, 회의, 세미나 등을 개최합니다.	6312	#6312#
다른 이벤트	6313	#6313#
관리인력 유지비용	6320	#6320#
포함:
임금 관련 비용(발생액 포함)	6321	#6321#
비임금 지급	6322	#6322#
공식 여행 및 출장 비용	6323	#6323#
건물, 건물, 차량 및 기타 재산의 유지 관리(수리 제외)	6324	#6324#
고정 자산 및 기타 재산의 수리	6325	#6325#
다른	6326	#6326#
고정 자산, 재고 및 기타 재산의 취득	6330	#6330#
기타	6350	#6350#
총 사용 자금	6300	#6300#
보고 연도 말의 자금 잔액	6400	#6400#

2017 2016 2015 2014 2013 2012

이 기간에 대한 데이터가 없습니다.

지표 이름	암호	승인된 자본	자신의 주식, 주주로부터 구입	추가 자본	예비 자본	이익잉여금 (보이지 않은 손실)	총
1인당 자본금	3200
뒤에 유상증자 - 합계:	3310
포함: 순이익	3311	엑스	엑스	엑스	엑스
재산 재평가	3312	엑스	엑스		엑스
증자에 직접 귀속되는 소득	3313	엑스	엑스		엑스
주식 추가 발행	3314				엑스	엑스
주식 액면가의 증가	3315				엑스		엑스
	3316
자본감소 - 합계:	3320
포함: 장애	3321	엑스	엑스	엑스	엑스
재산 재평가	3322	엑스	엑스		엑스
자본감소와 직접적으로 관련되는 비용	3323	엑스	엑스		엑스
주식의 액면가 감소	3324				엑스
주식수 감소	3325				엑스
법인의 개편	3326
배당금	3327	엑스	엑스	엑스	엑스
추가자본의 변동	3330	엑스	엑스				엑스
예비 자본의 변화	3340	엑스	엑스	엑스			엑스
1인당 자본금	3300

추가 점검

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* Rosstat 데이터와 비교하여 조정된 지표에는 별표가 표시됩니다. 조정은 보고 지표의 명백한 형식적 불일치(라인 합계와 총 값 간의 불일치, 오타)를 제거하는 데 필요하며 당사가 특별히 개발한 알고리즘에 따라 수행됩니다.

참조:재무제표는 러시아 연방 법률에 따라 공개된 Rosstat 데이터에 따라 표시됩니다. 제공되는 데이터의 정확성은 Rosstat에 제출된 데이터의 정확성과 통계 기관의 이 데이터 처리에 따라 달라집니다. 본 보고문을 활용하실 때에는 해당 기관의 공식 홈페이지에 게재되거나 기관 자체에서 입수한 보고서의 종이(전자) 사본 데이터를 통해 수치를 확인하실 것을 적극 권장합니다. 제시된 데이터의 재무 분석은 Rosstat 정보의 일부가 아니며 전문적인 방법으로 수행되었습니다.

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2018년 Rosneft는 석유 및 액체 탄화수소 생산 측면에서 공공 석유 회사들 사이에서 글로벌 리더십을 유지했을 뿐만 아니라 업계에서 새로운 기준을 세웠습니다. 2018년 결과는 비즈니스 효율성을 높이고 기존 자산에 대한 수익을 극대화하는 것을 목표로 2017년 12월 승인된 Rosneft-2022 전략을 성공적으로 구현한 결과입니다.

2017년 PJSC NK Rosneft 연례 보고서 16462.8KB

2017년은 Rosneft에게 획기적인 해가 되었습니다. 회사는 전략적 인수 주기를 완료했으며 새로운 개발 단계로 이동하고 있습니다. 이사회가 승인한 Rosneft 2022 전략은 향후 5년간의 주요 지침을 설정합니다. 우선, 이는 비즈니스 수익성 증가와 기존 자산의 효율성 증가, 시간과 예산 내에서 핵심 프로젝트의 구현, 목표 시너지 효과 달성 및 관리 모델의 변화로, 이를 통해 신속한 디지털 시대의 과제를 고려하여 새로운 기술을 복제하고 회사를 질적으로 새로운 수준으로 끌어올립니다.

2016년 PJSC NK Rosneft 연례 보고서 11876.1KB

2016년은 Rosneft에게 전환점이 되었습니다. 회사 지분 19.5%와 Bashneft 지배 지분의 민영화를 위한 통합 거래가 성공적으로 완료되었으며 그 결과 1조 400억 루블이 러시아 연방 예산으로 이전되었습니다. 이는 러시아 역사상 최대 규모의 민영화 거래이며, 2016년에는 전 세계 석유 및 가스 산업에서 최대 규모의 거래입니다. 시장은 Bashneft 인수로 인해 상호 석유 공급, 운송 및 물류 비용 최적화, 시추 서비스 비용 절감, 인프라 공유 등 Bashneft 자산 통합을 통한 강력한 시너지 효과를 회사에 기대하고 있습니다. 생산 자산, 현대 기술 및 노하우를 보유하고 있습니다. 대규모 석유 및 가스 자산 통합에 대한 Rosneft의 성공적인 경험은 이러한 효과의 신속하고 효과적인 수익 창출을 보장합니다.

2015년 OJSC NK Rosneft 연례 보고서 15861.9KB

2015년은 글로벌 석유 및 가스 산업에 있어 역사적인 해였습니다. 전례 없는 "퍼펙트 스톰"이 글로벌 시장에서 발생하여 세계 경제의 모든 영역에 영향을 미치고 주요 탄화수소 생산업체들 사이에 불확실성의 분위기가 조성되었습니다. OJSC NK Rosneft는 올해의 어려움을 극복했을 뿐만 아니라 전례 없는 가격 변동성을 배경으로 결과의 질적 성장을 입증할 수 있었습니다. 2015년 말 OJSC NK Rosneft는 석유 환산량 2억 5400만 톤 이상에 달하는 탄화수소 생산 부문에서 또 다른 기록을 세웠습니다. 우리는 여전히 세계 최대의 상장 석유 회사입니다.

2014년 OJSC NK Rosneft 연례 보고서 13714.9KB

지난 한 해는 우리 회사에 있어 의미 있는 성과로 가득 찬 한 해였습니다. 물론 2014년의 가장 눈에 띄는 역사적 사건은 카라해에서 대규모 석유 및 가스 지역이 발견된 것이라고 할 수 있습니다. 이 지역의 탐사 자원량은 사우디아라비아 전체의 매장량과 비슷합니다. 이는 러시아의 광물 자원 잠재력을 크게 증가시킵니다. 그리고 이를 통해 앞으로 수년 동안 우리나라는 석유 ​​및 가스 생산 분야의 선두 국가로 남을 수 있을 것입니다. 따라서 새 필드의 이름은 상징적으로 "Victory"로 지정되었습니다.

2013년 OJSC NK Rosneft 연례 보고서 10139.4KB

2013년은 높은 생산 및 재무 지표를 달성하고 수십 년 동안 회사와 업계 전체의 발전 역학을 설정하는 전략적 이니셔티브 구현 측면에서 Rosneft 역사상 기록적인 해이자 전환점이 되었습니다. 올 것이다. 회사는 여러 주요 인수를 완료했으며 그 시너지 효과는 270억 루블 이상에 달했습니다.

2012년 OJSC NK Rosneft 연례 보고서 6698.9KB

2012년에 회사는 전략적 이니셔티브를 성공적으로 계속 실행하여 모든 활동 영역에서 계획된 전망의 실행 가능성을 입증했습니다. 의심할 여지 없이 보고 기간 동안 Rosneft의 주요 사건은 TNK-BP 지분 100% 인수에 대한 최종 합의의 달성이었습니다. 고품질 자산을 갖춘 이 효율적인 회사의 완전한 통합을 통해 Rosneft는 세계 최대의 상장 석유 생산 회사가 되고 가스 사업 규모를 늘리며 공급 및 판매 채널을 최적화할 수 있습니다.

2011년 OJSC NK Rosneft 연례 보고서 8537.5KB

회사는 우수한 생산 및 재무 결과로 2011년을 마무리했습니다. 우리는 여러 가지 중요한 전략적 이니셔티브를 실행하기 시작했으며 보고 연도에 이미 긍정적인 결과를 얻었습니다. 우리는 기존 자원 기반의 효율적인 개발은 물론 해양 및 복구가 어려운 자원의 개발을 위한 첨단 기술에 특별한 관심을 기울이면서 국제 파트너와의 협력을 확대하고 있습니다. 이를 통해 Rosneft는 업계에서 정당한 위치를 차지하게 될 것입니다. 세계 최대의 석유 및 가스 기업으로 성장하여 회사의 주주 가치를 높입니다.

2010년 OJSC NK Rosneft 연례 보고서 16765KB

2010년은 Rosneft에게 큰 변화가 있었던 해였습니다. 출발점은 회사를 위한 새로운 전략적 지침의 형성이었습니다. 우리는 Rosneft를 전통적인 분야와 기술을 중심으로 작업하는 국내 규모의 기업에서 다양한 포트폴리오를 보유하고 있는 글로벌 석유 및 가스 산업의 리더로서의 규모와 표준으로 전환해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 매장량을 포함한 유전 및 가스전, 자체 개발을 포함한 최첨단 기술 사용.

2009년 OJSC NK Rosneft 연례 보고서 9221.1KB

2009년 회사의 주요 목표는 글로벌 금융 위기가 회사 활동에 미치는 영향을 최소화하는 것이었으므로 모든 영역에서 비용을 최적화하고 효율성을 높이는 데 주요 노력을 집중했습니다. 효과적인 사업 계획과 유연한 관리 시스템 덕분에 Rosneft는 가장 어려운 상반기를 성공적으로 헤쳐나갔고 12개월 동안 탄탄한 운영 및 재무 성과를 달성했습니다.

좋은 오후에요

오늘의 Bashneft 리뷰에서.

1. Bashneft 회사의 승수.

보통주와 우선주 모두 모스크바 거래소에서 거래됩니다. Bashneft의 승수는 훌륭합니다. 회사는 매력적이라고 ​​​​불릴 수 있습니다. 게다가 보통주가 연초 이후 1% 하락했다면 우선주는 12.5% ​​성장한 셈이다.

2. Bashneft 배수의 역사적 가치

역학에 따르면 2016년 회사의 자본금은 상당히 높았지만 승수는 더 나빴습니다.

3. Bashneft 회사 일정

그림은 Bashneft 보통주 차트를 보여줍니다. 멀티플 기준으로 주가가 높았던 2016년과 비교하면 현재 주가는 크게 하락했으며 현재 주가는 MA50과 MA200 이하에서 거래되고 있습니다.

4. Bashneft 회사의 재무제표.

다이어그램에서 재무 결과의 역학은 다음과 같습니다.

수익과 이익.

자산과 부채

EBITDA 및 자본화

순부채 및 자본화

역학 측면에서 지표는 일반적으로 안정적입니다. 순부채와 에비트다가 증가했습니다.

5. Bashneft 배당금

역학관계를 살펴보면 회사가 정기적으로 배당금을 지급하는 것이 분명합니다. 또한 이는 보통주와 우선주 모두에 적용됩니다. 그러나 주당 지급액은 일반적으로 동일합니다.

5. Bashneft 회사의 산업 분석

저평가 차트

수익성

두 다이어그램 모두에서 Bashneft는 Lukoil, Gazprom과 같은 다른 거인 옆에 있습니다.

회사의 주가는 전반적으로 매력적으로 보입니다. 강력한 배수, 정기적인 배당 및 안정적인 사업. 동시에, 과거 주가 조정은 좋은 가격에 진입하고 배당금을 받기 시작하며 성장을 기다릴 수 있는 기회를 제공합니다. 나는 개인적으로 이 회사의 주식을 내 포트폴리오에 추가하지 않을 것입니다. 왜냐하면... 내 생각에는 여기에는 매력적이지만 다소 긴 이야기가 있으며, 내 포트폴리오에는 이미 내가 긴 시야를 가지고 인수한 석유 및 가스 산업의 다른 회사가 2개나 있습니다.

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